机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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导演：山本裕介 菊地康仁 平牧大辅 中山敦史 森义博 喜多幡彻 水本叶月 仓田绫子 铃木孝聪 丝贺慎太郎
主演：藤原夏海 岛崎信长 前野智昭 牧野由依 田村由香里 榊原良子 斋贺光希 花江夏树 八代拓 山本和臣 本渡枫 泊明日菜 大和田仁美 樱庭有纱 鬼头明里 井泽美香子 立花芽惠梦 明坂聪美 矢岛晶子 福岛润 中原麻衣 水桥香织 斋藤桃子 竹内荣治 植田佳奈 盐屋翼 麻生智久 寺濑今日子 野中秀哲 赤坂柾之 伊达忠智 伊原正明 结名美月 中根久美子 久保田光 冈本嘉子 相田早矢香 清部亚里纱 芹亚希子 优木加奈 森下由树子 荒浪和沙 松田利冴 村濑步 丸高大知 樋口君 山田路易五十三世
