教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
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导演：大卫·西尔弗曼 马克·柯克兰 吉姆·里尔顿 迈克·B·安德森 斯蒂文·迪恩·摩尔 鲍勃·安德森 皮特·米歇尔斯 迈克尔·玻尔奇诺 马修·纳斯奇克 南茜·克鲁斯 兰斯·克雷默 克里斯·克莱门茨 劳伦·麦克穆伦
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 米克·贾格尔 汤姆·佩蒂 凯斯·理查德兹 布莱恩·赛特泽 埃尔维斯·考斯特罗 蓝尼·克罗维兹 托尼·本内特 波特·瓦德 亚当·威斯特 扬·霍克斯 拉里·霍姆斯 大卫·L·兰德尔 凯尔希·格兰莫 小理查德 埃利奥特·古尔德 帕梅拉·里德 肯·伯恩斯 丽萨·莱斯利 简·卡兹玛拉克 特拉维斯·巴克 托马斯·德朗格 马克·霍普斯