本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
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导演：韦斯利·阿彻 大卫·米尔金 大卫·西尔弗曼 吉姆·里尔顿 马克·柯克兰 鲍勃·安德森 斯蒂文·迪恩·摩尔 迈克·B·安德森 斯文顿·欧·斯科特三世
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 铁托·朋特 菲尔·哈特曼 米基·鲁尼 弗兰克·维尔克 保罗·麦卡特尼 琳达·麦卡特尼 保罗·安卡 格伦·克洛斯 哈里·摩根 凯尔希·格兰莫 李·厄米 巴兹·奥德林 劳伦斯·蒂尔尼 鲍勃·纽哈特 唐纳德·萨瑟兰 柯克·道格拉斯 阿历克斯·罗克 杰夫·高布伦 乔·曼特纳 B-Real 吉米·钱柏林 比利·考根 皮特·弗朗普顿 金·戈顿 詹姆斯·
导演：马克·柯克兰 雷蒙德·S·佩尔西 斯蒂文·迪恩·摩尔 大卫·西尔弗曼 迈克·B·安德森 南茜·克鲁斯 马修·纳斯奇克 鲍勃·安德森 迈克尔·玻尔奇诺
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 亚历克·鲍德温 乔·曼特纳 特瑞·布兰德索 丹尼斯·罗德曼 特瑞·格里恩 莉莉·汤姆林 玛丽亚·格拉齐亚·库奇诺塔 凯尔希·格兰莫 乔·弗雷泽 威廉姆·H·梅西 麦克尔·约克 莫里斯·拉马奇 安东尼奥·法加斯 兰迪·约翰逊 苏珊·萨兰登 戴夫·托马斯 瑞奇·热维斯 罗伯·莱纳 理察·狄恩·安德森 弗兰西斯·麦克多蒙德 阿米